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                  2016年十大海外財經新聞
                  本文來源于:中國證券報·中證網  發布時間:2016-12-30  
                        1、英國意外“脫歐” 歐洲“黑天鵝”頻出
                        英國“脫歐”公投從當地時間6月23日7時持續到22時結束,最終計票結果顯示,超過1740萬投票者支持英國脫離歐盟,約1600萬人支持留在歐盟!懊摎W”支持率為51.89%,“留歐”支持率為48.11%。英國選舉委員會6月24日宣布,多數投票者支持英國“脫歐”。英國首相卡梅倫當日宣布辭去首相職務。
                        由于此前多數調查結果均顯示,英國民眾“留歐”的支持率要略高于“脫歐”,因此英國最終“脫歐”出乎投資者意料。6月24日國際金融市場巨震,英鎊對美元匯率大幅跳水,一度猛跌至1985年來最低點,亞歐股市也均大跌。
                        2016年末,歐洲再現“黑天鵝事件”事件。意大利12月4日就修改憲法舉行公民投票。意大利內政部12月5日凌晨公布的結果顯示,反對票大大超過支持票,此次關于修憲的公民投票中反對票約占60%,支持票約占40%,投票率近70%。受此影響,國際金融市場再次大幅波動。從目前情況看,該事件導致意大利政壇以及歐元區進入新的不穩定期,還可能導致反全球化趨勢加劇,貿易保護主義進一步抬頭,疑歐情緒高漲。
                        2、正式入籃 人民幣加入IMF特別提款權
                        2016年10月1日,人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子。IMF在發布的聲明中表示,從2016年10月1日起,人民幣作為除美元、歐元、日元和英鎊之外的第五種貨幣加入SDR貨幣籃子。SDR貨幣籃子每種貨幣的權重為,美元41.73%,歐元30.93%,人民幣10.92%,日元8.33%,英鎊8.09%。
                        IMF總裁拉加德表示,SDR貨幣籃子的擴大對于SDR、IMF、中國以及國際貨幣體系而言都是一個重要的歷史性里程碑。這是IMF自歐元“入籃”以來第一次將另一種貨幣增添到籃子中。分析人士認為,這反映了國際社會對中國綜合國力和改革開放成效的肯定與認可,將成為人民幣國際化的重要里程碑,為人民幣國際化注入了新的動力。另外,人民幣正式入籃也將推動國際貨幣體系進一步完善。
                        3、特朗普勝選美國總統 再通脹預期升溫
                        2016年美國總統大選于11月8日塵埃落定,共和黨總統候選人特朗普“意外”勝選美國第58屆總統。出于對特朗普政策不確定性的擔憂,全球風險資產在大選結果揭曉后一度遭遇劇烈拋售,但隨著市場對特朗普政府財政刺激政策的預期逐步升溫,主要股指大幅反彈。
                        特朗普贏得美國總統大選、共和黨同時控制參眾兩院,華盛頓即將迎來的新局面強化了市場對于未來美國政府寬財政、緊貨幣的政策傾向。對于特朗普上任后的政策方向,市場分析人士認為“促增長”將是其首要目標,“再通脹”成為主導市場預期的主旋律,在經濟增長前景改善和通脹升溫的推動下,利率水平將走升。
                        分析人士認為,在“再通脹”背景下,美國財政刺激力度加大特別是公共和基礎設施開支擴張,有望促使權益類資產盈利加速。
                        4、打擊金融違法 印度宣布“廢鈔”
                        2016年11月8日,印度總理莫迪突然宣布,為了打擊貪污和洗黑錢,該國流通中的500盧比與1000盧比兩種大額紙鈔即刻作廢。12月30日之前,民眾可去銀行把大額舊幣換成新幣。消息發布后,一些印度民眾涌入銀行,將大額紙幣存入銀行或兌換成小額紙幣。據印度央行此前公布的數據,被禁用的500盧比和1000盧比大額紙鈔占該國流通紙鈔的逾80%,因此印度銀行體系補充現鈔供應的壓力劇增,一些銀行一度現金告罄。印度政府的“廢鈔”舉措對印度商業造成了一定的負面影響,并有分析人士預計將會對印度今年經濟增長造成影響。
                        無獨有偶,2016年12月11日,委內瑞拉總統馬杜羅突然宣布該國將于當月15日停止流通100玻利瓦爾紙幣。100玻利瓦爾是委內瑞拉當前面額最高的紙幣。根據委內瑞拉央行的數據,今年11月有超過60億的100玻利瓦爾鈔票,占該國所有紙幣金額的48%。分析人士認為,委內瑞拉政府的這一舉措,很可能使得委內瑞拉現金短缺的狀況進一步惡化,并導致以現金交易為主的經濟陷入癱瘓狀態。
                        5、歐佩克達成減產協議 油價走強
                        石油輸出國組織(歐佩克)在11月30日的會議上意外達成減產協議,俄羅斯等非歐佩克國家也承諾減產。
                        根據協議,歐佩克決定將原油日產量減少120萬桶,日產量限額定為3250萬桶,這是該組織2008年來首次決定減產。非歐佩克產油國也與歐佩克達成諒解,11個非歐佩克產油國已同意自2017年起將日產油量削減55.8萬桶,以提高油價。其中俄羅斯承諾每日減產原油30萬桶。墨西哥、阿曼、阿塞拜疆和哈薩克斯坦也同意分別減產10萬、4萬、3.5萬和2萬桶。其他同意減產的產油國還包括馬來西亞、巴林、赤道幾內亞、蘇丹、南蘇丹和文萊。減產預計為期半年,并將視市場情況決定是否延續。這是十五年來歐佩克與非歐佩克國家首次達成全球減產協議。
                        國際油價今年初曾大幅走低,2月中旬后開始逐步反彈。受油市達成減產協議推動,國際油價于12月中旬創出年內新高。業內人士指出,油價上漲可能引發一系列連鎖反應,將促使已經出現苗頭的全球主要經濟體“再通脹”趨勢進一步明確。如果經濟基本面和能源等支柱行業向好,全球股市也有望受益。
                        6、美聯儲再加息美元創十四年新高
                        美聯儲在12月14日結束的今年最后一次貨幣政策例會上如期宣布加息25基點,時隔一年來再次加息,也是今年唯一一次加息。美聯儲同時上調對明年利率水平的預期,預計明年會加息三次。
                        隨著經濟改善的預期升溫,以及美聯儲偏“鷹派”的表態,美元在2016年下半年再獲助力。特別是“特朗普經濟學”引發的樂觀情緒不斷蔓延,刺激美元大幅攀高,自大選結束以來從不到97升至103以上,創下近十四年來新高。自今年5月觸及年內低點以來,美元指數累計漲幅超過10%,自2014年年中以來的累計漲幅接近30%。
                        華爾街繼續看好美元前景。高盛分析師預計,未來12個月美元兌G10(十國集團)貨幣的貿易加權匯率將上漲約7%。摩根士丹利認為,美國制造業再度走強、就業市場進一步改善、通脹預期攀升、美聯儲到2018年底前可能加息6次等理由將支撐明年美元繼續走牛。
                        7、了結司法調查 德銀支付巨額罰單
                        德意志銀行12月23日發布聲明指出,已經與美國司法部就德銀2005至2007年間住房貸款抵押支持證券(RMBS)的發行和承銷以及相關證券化活動,在原則上達成和解。至此,長達三個月的討價還價終于畫上了句號。
                        德銀聲明指出,根據和解協議,德意志銀行同意支付31億美元民事賠償,并在美國提供41億美元消費者救濟。此消費者救濟預計將主要以住房貸款合同修改,向房屋所有人及貸款人提供其它幫助等類似待定形式進行,通過至少五年發放。德銀強調,此項和解方案將以最終的談判協議文件為準,亦不保證美國司法部和德銀將就最終文件達成一致。
                        今年9月16日,美國司法部曾對德銀開出了140億美元的“天價”罰款,以此了結其對德銀在2005至2007年期間出售RMBS的司法調查。
                        2008年金融危機前,不少金融機構在美國參與超高風險住房抵押貸款支持證券的投機活動,被認為是引發美國次貸危機及隨后金融危機的重要原因之一。2008年后,美國金融監管部門一直致力于追究金融機構在危機中的責任,截至目前,已有多家金融巨頭為此支付數十億乃至上百億美元罰款。
                        8、行業整合潮持續 巨額并購交易頻出
                        2016年全球并購交易風起云涌,盡管總體交易規模不及前一年,但巨額交易頻現。彭博統計顯示,2016年全球并購交易總數為2.8萬宗,總價值4.4萬億美元,低于去年的2.82萬宗和4.9萬億美元。2016年內全球交易額超過100億美元的并購交易達到55宗,累計規模達到1.6萬億美元。
                        統計顯示,2016年涉及金額較高的巨額并購交易包括:AT&T斥資850億美元收購時代華納;德國拜耳660億美元收購孟山都,打造全球最大種子和農用化學品公司;英美煙草580億美元收購雷諾茲美國;高通470億美元收購恩智浦半導體;安華高370億美元收購博通。
                        分析人士指出,在經濟放緩的背景下,企業難以通過內生性增長提高收益,只能通過并購拓展市場份額,在當前流動性充裕的環境下,企業進行大規模并購是合理選擇。
                        9、流動性拐點漸近 全球債券牛市終結
                        8月份以來,金融市場對流動性拐點的討論日趨升溫。分析人士指出,流動性繼續寬松的格局難以持續,美聯儲開始收緊貨幣政策,歐日等央行也將更審慎地評估非常規刺激手段,負利率環境正悄然改變。
                        特朗普勝選美國總統后,美國貨幣與財政政策的天平進一步發生變化,長周期利率拐點臨近的預期進一步鞏固,有市場人士認為持續三十年的債券牛市面臨終結。
                        自美國總統大選結束以來,全球債市遭遇大范圍拋售,以美債為首的主權債收益率飆升。其中,10年期美債收益率從1.7%升至2.6%,創兩年來新高;德國10年期國債收益率從0.10%升至最高接近0.4%,創近10個月以來新高;英國10年期國債收益率從1.183%升至1.4%以上,回到“脫歐”公投前的水平;日本10年期國債收益率從負值反彈至接近0.1%,創2016年初以來新高。
                        10、牛蹄狂奔不止 美股連創新高
                        2009年3月以來,美股進入牛蹄狂奔模式,標普500指數累計漲幅高達230%。在今年初顯著回調后,美股再次啟動上漲攻勢,特別是自美國總統大選結束以來,三大股指頻頻創新高。
                        截至12月23日收盤,標普500指數2016年內的累計漲幅達到10.76%,道瓊斯工業平均指數漲幅為14.4%,納斯達克綜合指數漲幅為9%。
                        盡管美聯儲可能加快加息步伐,但在多數華爾街機構看來,美股仍有進一步上漲的空間。高盛預計標普500指數將在2017年第一季度達到2400點。但在第一季上漲之后,減稅幅度弱于預期以及通脹上升將會限制2017年下半年股票估值的擴張,標普500指數到2017年底將跌至2300點。
                        摩根大通預計標普500指數到2017年底有望上漲到2400點,不過股市面臨的風險也會更大。主要的潛在上行催化劑是新一屆美國政府推行有利于經濟增長的政策的可能性,主要的下行風險則來自美元和利率水平上升。


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